客户跟进记录

客户跟进记录管理功能使用手册

1. 进入跟进记录模块

• 从主菜单中选择“跟进记录”选项。

2. 查看跟进记录

• 在跟进记录界面，你可以查看所有的客户跟进记录。
• 使用顶部的筛选功能，可以按照跟进人、时间等条件进行搜索。

3. 新增跟进记录

• 点击“新增”按钮，进入新增跟进记录界面。
• 填写跟进标题、类型、内容等信息。
• 可以上传附件，支持多种文件格式。

4. 编辑和删除记录

• 在跟进记录列表中，可以通过“编辑”按钮修改记录。
• 使用“删除”按钮可以删除不再需要的记录。

5. 保存和重置

• 在新增或编辑界面，点击“保存”按钮提交信息。
• 如需重置填写的内容，点击“重置”按钮。

---

 6. 通过完成待办事项添加跟进记录

当我们在待办事项中点击“完成”时，系统会自动创建一条对应的跟进记录。