基于微信好友的客户跟进计划

1.入口

登录MsgHelper后，在MsgHelper的首页或左侧菜单点击“跟进计划”

2. 跟进计划管理界面

在跟进计划界面，可以查询到已经存在的计划

双击某条计划，会级联出待办事项

周期性计划会生成多条待办事项，一次性计划，只会出现一条待办

3. 新增跟进计划

点击“新增”按钮，弹出计划新增界面

重点说明：

1.一次性计划，默认选项，表示只执行一次的计划，比如明天9点去拜访客户，就是这种类型，计划时间精确到分钟

2. 周期计划，表示需要多次执行的计划，比如，每天早上9点要给女朋友/客户发早安，就属于这种类型

• 计划周期，指计划执行的起止时间

• 执行时间，指具体到具体时间点的时间计划，可以是每天，每周，每月，每年进行循环执行。

以每天为例，下面这他计划，会生成从2024-06-12 到 2024-06-30这段时间，每天9点19分的待办任务

待办任务如下：

4. 更新计划状态

待办事项，也一样

5. 查询待办事项

计划创建完成后，会在待办事项界面看到具体的待办事项，默认是取当天的待办事项

同时在首页上，也能看到今日待办